- Conseiller en gestion de patrimoine - Associé Gérant
- Master 2 en Gestion de Patrimoine
- 15 ans d’expérience ;
La gestion de patrimoine s’appuie à titre principal sur 4 activités
1. Le conseil patrimonial : Incluant le conseil juridique et fiscal, rendu possible grâce à la compétence juridique appropriée (CJA) dont nous sommes tous titulaires.
2. Le conseil en investissement financier : De par notre statut de CIF, régi par le règlement général de l’autorité des marchés financiers (AMF).
3. Le courtage en assurance
4. L’intermédiation en opération de banque et service de paiement
Office patrimoine exerce ces activités, et pour cela nous sommes enregistrés à l’ORIAS sous le numéro 20009436.
Office Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, et à ce titre, notre cabinet se doit de respecter le code déontologique, et d’agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.