Nos missions et solutions
chez Office Patrimoine
Conseil en gestion de patrimoine à Amiens, Office Patrimoine vous conseille pour la valorisation, la gestion, l'optimisation, ou encore la fiscalité de votre patrimoine.
Nous faisons le choix de proposer un interlocuteur unique, compétent et disponible, des investissements responsables et une rémunération parfaitement transparente.
NOS SOLUTIONS
Constituer votre épargne
Il existe une palette très diversifiée de solutions d’épargne haut de gamme en fonction des objectifs visés.
Nous sommes là pour vous aider à définir :
- Le niveau de performance souhaité
- Le niveau de risque accepté
- Votre horizon d'investissement
Pour vous proposer une stratégie d'investissement sur-mesure prenant en compte : votre horizon d'investissement
Valoriser votre patrimoine
et optimiser sa gestion
Afin de valoriser votre patrimoine, nous vous apporterons nos conseils afin de choisir la ou les enveloppes les plus pertinentes, et afin de construire des allocations cohérentes en fonction de vos besoins, votre horizon de placement et votre profil de risque.
Préparer
votre retraite
Nous accompagnons :
Les familles
Les jeunes actifs
Les chefs d’entreprise
Les cadres-dirigeants
Les professionnels libéraux
Optimiser la fiscalité
Nous effectuons des préconisations après un audit de votre situation afin d'optimiser la fiscalité de votre patrimoine mobilier et immobilier.
Nous proposons également des solutions d’investissement permettant de réduire la fiscalité (GFA, GFV, FCPI, PER…)
Transmettre
votre patrimoine
L’objectif est de vous permettre de protéger vos proches tout en maîtrisant la fiscalité afférente à ces transmissions, avec des solutions comme :
Le démembrement
La donation
La diversification
L’utilisation d’une société civile
Avec pour seul mot d’ordre, l’anticipation.
Contacter nos conseillersNOS SOLUTIONS
Conseils en investissements financiers et immobilier
Nous vous proposons :
Bilan, analyse, suivi de votre patrimoine Optimisation & Gestion des placements
Conseils juridiques et fiscaux
Analyse, préparation, et optimisation des investissements immobiliers
Optimisation de la fiscalité, aide aux déclarations
Préparation de la retraite
Organisation de la succession :
Plan d’action transmission
Protection du conjoint
Prévoyance Décès et invalidités
Assurance emprunteur
Nos solutions d’investissements
Nous vous proposons chaque solution d'investissement en fonction de vos contraintes et de vos besoins :
Contrats d’assurances-vie et de capitalisation
Epargne retraite
Epargne salariale
Actions & Obligations cotées
OPCVM Actions & Obligataires
Gestion alternative (Private equity, Dette privée, FCPR, fonds structurés…)
Immobilier d’entreprise (Allocations SCPI, SCI, Club deal)
Investissement en démembrement
Groupements forestiers, viticoles
Nos contrats de prévoyance
Nous vous proposons 2 types couvertures :
- Assurance décès
- Assurance emprunteur
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